آموزش گام‌به‌گام صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه معتمدِ ما (نسخه ۱۴۰۴)

پس از دریافت شناسه یکتا آموزش کامل دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی + ویدیو گام‌به‌گام (نسخه ۱۴۰۴) ، نوبت به اصلی‌ترین بخش یعنی ارسال صورتحساب مالیاتی می‌رسد. در این آموزش تصویری، فرآیند کامل ثبت کالا، انتخاب خریدار و ارسال نهایی فاکتور به سامانه مودیان را در محیط کاربری «معتمدِ ما» مرور می‌کنیم.

در این ویدیو خواهید دید: نحوه ثبت اطلاعات صورتحساب اصلی، مدیریت زمان ۱۵ روزه ارسال، و ثبت نهایی کالا و خدمات با احتساب مالیات بر ارزش افزوده.

مراحل صدور صورتحساب در سامانه جدید

۱. انتخاب موضوع و مدیریت زمان ارسال

در اولین گام، موضوع صورتحساب را روی حالت «اصلی» قرار دهید.

طبق قوانین سازمان امور مالیاتی، شما حداکثر ۱۵ روز فرصت دارید تا صورتحساب خود را از تاریخ واقعی معامله به سامانه ارسال کنید. در غیر این صورت، صورتحساب توسط سامانه پذیرفته نخواهد شد.

۲. تعیین نوع خریدار و روش تسویه

در این مرحله، باید نوع صورتحساب (معمولاً نوع اول) و الگوی متناسب با فعالیت خود را انتخاب کنید.

انتخاب خریدار: خریدار خود را (حقیقی یا حقوقی) از لیست فراخوانی کنید.
روش تسویه: در این آموزش ما حالت «نقدی» را انتخاب کردیم، اما شما می‌توانید بر اساس قرارداد خود گزینه‌های نسیه یا ترکیبی را برگزینید.

۳. افزودن کالا و خدمات

با کلیک بر روی دکمه «افزودن کالا»، شناسه کالا را جستجو کنید.

شرح کالا: توصیه می‌شود مودیان عزیز شرح دقیق خدمت خود را در فیلد مربوطه بازنویسی کنند.
محاسبات مالی: در بخش جزئیات کالا، مقدار یا تعداد به صورت پیش‌فرض بر روی عدد یک تنظیم شده است که در صورت نیاز می‌توانید آن را تغییر دهید. سپس در فیلد مجاور، مبلغ واحد کالا یا خدمت خود را به ریال وارد نمایید.
توجه داشته باشید که سامانه به صورت هوشمند و سیستمی، ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده را به مبلغ ثبت شده اضافه خواهد کرد. بنابراین نیازی به تکمیل دستی فیلدهای اجرت، سود فروشنده و حق‌العمل نیست و می‌توانید از این موارد عبور کنید

وضعیت صورتحساب پس از ارسال

“پس از تکمیل فرم، بر روی دکمه آبی‌رنگ «ایجاد صورتحساب» کلیک کنید. در این مرحله، صورتحساب شما در وضعیت «پیش‌نویس» قرار می‌گیرد.
برای نهایی کردن کار، از ستون عملیات در سمت چپ، بر روی آیکون سه نقطه کلیک کرده و گزینه «ارسال صورتحساب جهت صدور» را انتخاب نمایید. اکنون وضعیت به «ارسال شده» تغییر می‌کند. در نهایت، برای اطمینان از تایید سازمان، مجدداً از منوی سه نقطه گزینه «استعلام» را انتخاب کنید تا وضعیت صورتحساب شما به حالت «تایید شده» تغییر یابد.”پس از کلیک بر روی دکمه سبز رنگ «ایجاد و صدور»، صورتحساب شما در لیست با وضعیت «ارسال شده» نمایش داده می‌شود. شما می‌توانید با کلیک بر روی منوی سه نقطه، استعلام وضعیت آن را مشاهده نموده و از تایید نهایی توسط سازمان مطمئن شوید.